也許是蔣介石幸運，「寧漢分裂」時蘇聯列寧逝世，史達林與托洛斯基互爭領導權，史達林為求勝利將托洛斯基反對國共聯盟，準備自搞革命將「關於中國問 題的決議」，準備大搞土地改革及籌建紅色武力的秘密文件出示武漢政府。
武漢政府震驚之餘，惟恐共黨勢力坐大也開始清共。武漢政府這個舉措不但使托洛斯基垮臺，也讓蔣介石不名譽剿共有了藉口。雖然雙方仍是劍拔弩張，蔣介石與北洋軍閥在徐州會戰大敗，不得已在 8月 14日引退辭職，才解決雙方歧見。
蔣介石雖然下野，已成為害怕共產黨的「反共明星」。本以為蔣下台會帶來團結的汪精衛等人，等遷都南京準備召開二屆四中全會，遭到張靜江、蔡元培等蔣介石部 屬反對，以武漢政府非正式政府，且過去在武漢召開的三中全會，乃是非法聯共會議為由杯葛（二四二 215頁）。
汪精衛雖堅持召開四中全會，但同為武漢政府的孫科卻出面接受張靜江等建議，另成立「特別委員會」暫行中央職權，重新籌開遭質疑的三中全會。至 此汪精衛主張深受打擊，孤掌難鳴遂於 9月 13日引退。
北伐成功後再來就是排除異已，所謂「異已」是指北伐中有功將領，蔣介石指稱為新軍閥，他說：
「要完成國民革命，非將新軍閥一起打倒不可。」（二四二245頁）
蔣介石以進為退，首先以身作則請辭黨政軍各職，要求各集團軍編遣，他說：「此後軍權統歸政府。」當然他請辭一定獲得慰留。有了慰留接著要求國民黨中執會通過他為國府主席。18年（1929） 3月蔣介石就以主席攬權召開第 3次國民大會，正式通過實施「訓政」。
19年（1930）終於爆發民國以來最大規模「中原大戰」，戰況之慘烈，蔣介石說：
「18年間，長江、黃河、西江三大流域，滿染國民革命軍相砍之鮮血，人民生命財產，隨之蕩析者，更不可勝記；至於今春以來之大戰，戰區之廣，戰禍之烈，不特北伐之役未足與擬，即民國以來絕無其例，抑亦中國數10年來所未有也。鳴呼此中國之浩劫，而中國國民黨之奇痛也。」（二四二268頁）
雙方動員總計一百五十萬大軍，陷入猛戰膠著，最後置於關鍵地位的張學良東北軍，接受蔣介石 5百萬現金及 1千萬公債賄款助蔣（二四二 270頁，當時工人月俸約為 12元），收到宋子文電匯定金的9月18日，通電蔣介石決定派兵入關，使「護黨救國軍」側腹受敵終至失敗。
蔣介石培養的特務組織最初也與青幫有關， 13年（1924）蔣介石為黃埔軍校校長，就透過陳果夫從青幫招到許多忠誠幹部為學生，成為日後領導中堅（二四三 52頁）。「中山艦事件」後，陳果夫以組織部長開始為蔣介石建立賣命的特務系統。
16年（1927）8月蔣介石下臺，陳果夫銜命為復出拉攏黨內重要幹部，在上海成立中央俱樂部（Central Club），俗稱「CC派」特務系統，負責黨務、教育和文化。根據不同時期需要從事各種秘密組織訓練。這個秘密特務組織又稱「特工總部」。
因陳果夫弟弟陳立夫，主持過中央組織部的調查統計科，故又簡稱「中統局」。
取得上海巨大商賈為腹地，又有宋子文襄助，蔣介石財務起了很大改變，不必像北伐用豪取豪奪等勒索方式奪取財物。
宋子文採用更有效方法，在國民黨治理範圍廢止軍閥地方「釐金」制，改為全面稅收，讓地方軍閥全然仰賴中央。
並收取煙酒稅和鹽稅，鹽稅歸其弟宋子安收取。
收回何應欽軍火購買權利，以豐厚回扣組織 3萬私人部隊，美其名「鹽稅徵收旅」保護（二九四 114頁）。其次則是發行高獲利的國家債券賣給銀行，再轉賣給資本家，使這些擁有巨大債券的資本家，為免債券損失不得不擁護蔣介石。
國民黨失敗，因蔣介石過於政治天才，他可以把日本侵略視為是否有利的棋盤行走。他了解中國最後會抗日，雖然日本侵略對中國損失慘重，本質上對他的獨裁政權並不構成威脅。
國內軍閥歷經「寧粵分裂」新政府失敗，也需其輸餉才能生存須聽命於他。整個中國只賸上海「四一二事件」及「武漢清黨」受害最深，擅長組織戰的共產黨。
他們軍力雖少，從過去受害中與蔣介石成為深仇，深知蔣意圖。他們有主義，不像軍閥般得以收買，他們存在對蔣介石如鯁在喉。故「剿共容日」已成「寧粵分裂」勝利後目標。
既有「寧粵分裂」勝利經驗，為了對抗共產黨也為獨裁鋪路，蔣介石認為必要加強特務組織和財務掌控。為加強特務組織，他除陳果夫系統另闢「復興社」。
「寧粵分裂」勝利的關鍵在財務，宋子文原是個革命理想家，也是堅決抗日者。「中原大戰」後努力節約財務準備「抗日」，結果這些經費都被蔣介石拿來剿共，對此他氣憤異常。
22年（1933）8月蔣介石又趁他赴美協商，向上海銀行貸款六千萬元剿共，回國後被逼必須發行緊急債券償債的宋子文，因不滿遂於 10月底提出辭職。繼任的孔祥熙雖為宋子文姐夫，卻是十足投機商人，對蔣介石言計聽從，不顧儲銀準備的財務原理，開始出售大量債券，提供為剿共金援。
不幸的是，剛好遇到美國經濟不景氣，美國為穩定國內經濟，對中國大量採購白銀。基於出口白銀利潤高於債券，在無法售出債券結果下，掌握大權的蔣介石開始實施強制方式，23年（1934）7月通過「儲蓄銀行法」，規定所有銀行必須將其資產的 1/4投資政府債券。同時為杜絕各銀行對白銀外匯買賣，對白銀課以重大關稅，同時公佈除中央銀行不得做外匯買賣的命令。
日本之侵略
事實共產黨歷經 16年（1927）上海「四一二事件」及武漢清共事件，雖於 該年 8月 1日在江西井岡山重新成立「紅軍」，勢力十分薄弱。毛澤東在無法指揮都市工人革命下，轉而從事農村革命。所謂「星星之火可以燎原」，直到中原大戰結束，紅 軍發展有福建、安徽、湖北、湖南和江西等地農村。而共產黨之於蔣介石，他們與一般軍閥不同，有自已的思想，組織和紀律，無法靠威脅利誘等手段收買利用。
且在首次國共聯合他們和蔣介石相處過，深知蔣介石意圖也曾被出賣，付出慘痛代價。所以人數雖少卻足以成為蔣介石心頭大患。故繼中原大勝後，共產黨成 為急欲剿滅目標。
不幸的是，本以為不出 1個半月就可剿滅的共產黨，愈剿愈大，從最初2、3萬人到最後第5次圍剿中仍有 8萬 6千人突圍而去，預告一片抗日聲中人民對蔣氏不滿。就在剿共當兒，日本也乘機侵略中國，蔣介石採取「罵不還口，打不還手」策略，任由日本宰割。
中國對日抗戰非常辛苦，損失慘重，這種損失不只戰略錯誤，也是人為錯誤造成。戰略錯誤像宣戰不久的「八一三」淞滬之戰，蔣介石因平津失守發表了： 「為了粉碎敵人速戰速決的企圖，和避免敵人不斷攻擊的毀滅，乃決定利用中國眾多的人力和廣大的土地，採取持久消耗的最高戰略。」（二四二 420頁）
亦即以人海戰術對抗日本，淞滬一役不聽李宗仁勸告，謂淞滬三角地帶適合空襲，臨海易受艦艇砲擊，不宜死守作不必要犧牲。蔣介石不聽結果寫下抗日最悽 烈史實，李宗仁回憶錄說：「淞滬之戰，簡直是以我們血肉之軀來填入敵人的火海。每小時的死傷以千計，犧牲的壯烈，在中華民國抵禦外侮的歷史上鮮有。」
淞滬一役中國損失兵力達五分之一。蔣介石卻以「四行倉庫」愛國故事掩飾兵敗。由於精銳損失過大從此處於挨打。幸而 27年（1938）李宗仁「台兒莊大捷」，雖是少數勝利之一，但證明中國猶能抵抗日本，拾回不少信心。
蔣、宋、孔家族除經手印刷債券和鈔票，代表政府徵收鹽稅。鴉片販賣盛行時，宋子良更是上海黃浦江管理局長，成為鴉片販賣受益者。他們的公司經手抗戰 時美蘇援助財物，像屬宋子文兄弟的「中國開發財政公司」、美國成立的「環球貿易公司」、「中國國防用品公司」、「孚中實業公司」、進口石油的「中國石油行 會」，還有抗戰中為運送美援物質的「西南交通公司」，使他們在戰爭中皆能以任何機會致富。
沃隆佐夫在《蔣介石評傳》書中如此評論：
「聯合國善後救濟總署（UNRRA）對華援助項目， 一直延續到 2次大戰結束。在歐州各種國際組織力圖維護自已按有關項目分配救濟品的控制權，一直到這些救濟品用完為止。在中國卻是另外一個樣子。蔣夫人和她的宋家兄弟 堅持特殊立場：『只有中國人自已才知道怎樣利用聯合國善後救濟署的基金，中國人的尊嚴不允許外國人對援助項目控制權進行干預。』」（二四三 206頁）
